פורסם ב־6 ביולי 2025
נקודות מרכזיות
- תשואה מצטברת של +566% – האסטרטגיה המשולבת שלנו (לונג/שורט) מבוססת AI צברה תשואה של +566.3% מאז 2020, לעומת +52.2% למדד S&P 500 – הפרש של מעל 514% youtube.com+3iknowfirst.com+3iknowfirst.com+3.
- חוסן מוכח בשווקים תנודתיים – התחזית זיהתה ירידות בפברואר ואפריל 2025, שמרה על רווחים גם במהלך שנת דוב ב־2022, והתאימה עצמה לדינמיקות מאקרו .
- מותאם למוסדות – אסטרטגיות מותאמות אישית ללקוחות, בהתאם לרמות סיכון, יעדים ותאימות, כולל שילוב חלק עם מערכות קיימות .
למה קרנות גידור לא יכולות להישאר מאחור
שנת 2025 מדגימה כי שיטות קונבנציונליות אינן מספיקות. שווקים היום מהירים, מורכבים ומלאי נתונים – מה שהופך מכניזם AI לכלי מרכזי שישמש כמנהל תיקי השקעות.
AI מאפשר:
- ניתוח בזמן אמת של אלפי נכסים
- זיהוי דפוסים בלתי נראים לבני אדם
- שקלול סיכונים לאורך תקופות שונות
- איזון אוטומטי לפני תגובה אנושית
האסטרטגיה המשולבת (לונג/שורט) של I Know First
- באסטרטגיה המשולבת האלגוריתם משלב סקטורים עיקריים בארהב, תתי סקטורים, תעודות סל ומניות מובילות ממדד הSP500.
- ההתאמה נעשית אחת ל-4 שבועות בה האלגוריתם בוחר את הנכסים הטובים ביותר ללונג או לשורט.
- מאז 2020: תשואה מצטברת של +602.86% לעומת +89.84% ל‑S&P 500 – הפרש של מעל 513%
- ב־2025 עד כה: +21% תשואה מצטברת, +7.3% בחודש יוני – מול +4.96% ל־S&P00 וביוני התשואה עמדה על 5.38%.
היתרון המשמעותי באסטרטגיה: תשואה יציבה וגבוהה גם בשווקים דוביים, עם drawdown נמוך ויכולת התאמה יעילה לכל מצב שוק.
תמונת מצב: ביצועי קרנות הגידור המובילות בשנת 2025
למרות תשואה של כ‑4.96% ביוני וכ‑5.38% מתחילת השנה במדד S&P 500, רוב קרנות הגידור התקשו להכות את המדד בעקביות.
בעוד שחלק מהן הציגו תשואות נאות, רק מעטות הצליחו לשלב בין ביצועים גבוהים ליכולת הסתגלות.
האסטרטגיה שלנו, המבוססת על בינה מלאכותית, לא רק שמרה על הקצב – אלא הובילה את השוק, באמצעות זיהוי מוקדם של מצבי לחץ בפברואר ואפריל והתאמה דינמית לפוזיציות.
2025: שנה של כאוס – וגם של הזדמנויות
שנת 2025 העמידה במבחן את היכולות של כל מנהל השקעות. התנודתיות הקיצונית נבעה משורת זעזועים: החרפה במכסים והגבלות סחר בלתי צפויות
מלחמה נמשכת במזרח התיכון שגרמה לתנודות במחירי הנפט ולחוסר ודאות עולמי
עלייה במתיחות הגיאו־פוליטית באסיה ובאירופה
אי־בהירות סביב מדיניות הפד האמריקאי
הפתעות במדדי האינפלציה
שנה רוויה באירועים פוליטיים.
בנוסף, שוק ההון חווה רוטציות פתאומיות בין סקטורים שונים ובתנודתיות בנזילות במניות בעלות שווי שוק קטן. ולמרות כל זה, מדד S&P 500 הגיע לשיאים חדשים.
המסר הברור הוא שזה לא רק עניין של לדעת לאן השוק הולך, אלא לדעת להגיב אליו נכון ובזמן אמת. כאן בולט היתרון של מערכות AI. האלגוריתם של I Know First לא רק הסתגל למה שקורה,אלא הקדים את התרחישים, שינה את האיזון בין לונג לשורט, הקטין חשיפה לסקטורים מסוכנים בזמן, וזיהה הזדמנויות לתשואה גבוהה לפני שמשקיעים שונים בשוק עוד הבינו מה מתרחש.
למה אנחנו השותף האידיאלי שלכם לאינטגרציית AI בקרנות גידור?
אנחנו ב־I Know First לא מנסים לבדוק תאוריות או להריץ סימולציות בלבד, אנחנו מספקים תחזיות AI בזמן אמת, ומנהלים תיקי השקעות פעילים ברחבי העולם. התוצאות שלנו הן לא תיאוריה, אלא בפועל, עם תיקי השקעות אמיתיים שמשקיעים ומשיגים תשואות.
הייחוד שלנו נעוץ ביכולת להציע ללקוחות מוסדיים פתרונות מקיפים ומותאמים אישית, לא רק אותות (סיגנלים) בודדים. אנחנו מסייעים לקרנות גידור ולמנהלי עושר לבחור נכסים, לבנות תיק השקעות שלם מבוסס AI, ולנהל אותו תוך התחשבות ביעדים העסקיים, מגבלות הסיכון והעדפות השוק שלהם.
מה שמבדיל אותנו:
- ניהול תיק השקעות מלא: לא רק בחירת נכסים, אלא גם קביעת משקלות הנכסים, ניהול החשיפה לסקטורים השונים וניהול הסיכון. כל זה בהתאמה אישית למטרות שלכם.
- פתרונות מותאמים אישית: בין אם יש לכם מגבלות סקטוריאליות, דרישות סיכון מיוחדות, או העדפות שוק ספציפיות, המודל שלנו גמיש ומשתנה בהתאם. ניתן לפתח יחד איתכם את האסטרטגיה שמתאימה בדיוק עבורכם.
- אסטרטגיות מנוסות ומוכחות: בנוסף לאסטרטגיית ה‑Combined Long/Short שלנו, פיתחנו ובדקנו מספר אסטרטגיות נוספות לאורך טווחי זמן שונים. לאסטרטגיות רמות תנודתיות שונה והן בעלות רמות שונות של סיכון. כל האסטרטגיות נבחנו ונבדקו לאורך שנים.
- אמון רחב מגופים מוסדיים: הטכנולוגיה שלנו כבר בשימוש נרחב בקרב משקיעים מוסדיים, קרנות גידור, בתי השקעות ופמילי אופיס ברחבי העולם, כששמות הלקוחות נשמרים בסוד, אך התוצאות בשטח מדברות בעד עצמן.
- אינטגרציה פשוטה וגמישה: בין אם אתם רוצים להתחבר לאותות שלנו, להריץ תיק צללים (shadow portfolio) לצורך ניסוי, או להפעיל אסטרטגיה מנוהלת במלואה, אנחנו עושים את התהליך פשוט ונגיש.
אין צורך לבנות מחדש את הקרן שלכם או להחליף את האנליסטים הקיימים. כל מה שצריך, זה להוסיף את היתרון התחרותי שמערכת AI מתקדמת יכולה להעניק.
רוצים לראות איך יכולה להיראות אסטרטגיית AI מותאמת אישית לקרן שלכם? לחצו כאן ומנהל דסק מוסדיים יצור איתכם קשר במהירות.
